1942年，波兰被占区。独居老妇玛格达娜与一头名叫“弗兰克”的倔驴相依为命。一天夜里，犹太少女瑞秋逃到她家，玛格达娜将她藏在驴棚的干草堆下。不料第二天，一名热爱动物的盖世太保军官看上了弗兰克，想把它买走送给女儿。从此，一场荒诞的拉锯战开始了：军官三天两头造访驴棚，瑞秋只能躲进更深的暗窖。最惊险的一次，军官蹲下来检查驴子的蹄子时，几乎与藏在地板下的瑞秋面对面。玛格达娜靠装疯卖傻、编造驴子的“怪癖”、甚至偷偷往军官的咖啡里倒驴尿等匪夷所思的方式一次次化险为夷。战争结束时，军官被调往前线死亡，瑞秋活了下来。多年后，年迈的瑞秋回到波兰，在老屋的墙角发现玛格达娜留给她的一句话：“弗兰克也在等你。”
用黑色幽默解构战争题材，驴子成为全片最意想不到的“保护伞”。女主角的表演堪称教科书级别，疯癫外表下是极致的勇敢与善良。影片不靠枪战爆炸，仅凭一棚一驴两人就制造出了让人手心冒汗的张力。
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